Legado Patrimônio e Finanças

Valorizando Seu Patrimônio, Crescendo Juntos.

Soluções inovadoras em planejamento patrimonial, investimentos e holdings para proteger e multiplicar seu legado.

Consultoria financeira

Aprenda habilidades financeiras, princípios de investimento e planejamento financeiro responsável.

Holdings Patrimoniais

Elevada expectise em planejamento e proteção patrimonial, sucessão e engenharia tributária.

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Buscamos o crescimento sustentável, equilibrando os interesses de longo prazo de nossos clientes com sua saúde financeira.

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Nossos Serviços

Contamos com uma equipe de profissionais com formação capacitadora para executar com domínio nossos serviços disponibilizados.

Todos projetos são previamente discutidos em reunião com o cliente e posteriormente entre nossa equipe antes de ser aceitos.

Planejamento Financeiro e Patrimonial 360º

Este serviço envolve o desenvolvimento de estratégias abrangentes para gerenciar e otimizar o patrimônio dos clientes. Isso pode incluir análise de investimentos, planejamento tributário, proteção de ativos, gestão de herança, entre outros aspectos relacionados à gestão financeira e patrimonial.

Consultoria de Valores Mobiliários

Esta consultoria oferece orientação especializada em investimentos em valores mobiliários, como ações, títulos, fundos de investimento, entre outros. Os profissionais podem ajudar os clientes a tomar decisões informadas sobre suas carteiras de investimentos, levando em consideração seus objetivos financeiros e perfil de risco.

Holdings Patrimoniais

As holdings patrimoniais são estruturas utilizadas para gerenciar e consolidar os ativos de uma família ou empresa. Este serviço pode incluir a criação e gestão de holdings familiares ou empresariais, visando a proteção de patrimônio, planejamento sucessório, redução de impostos, entre outros benefícios.

Contabilidade Empresarial e Pessoas Físicas:

Este serviço abrange a contabilidade e assessoria tributária para empresas e pessoas físicas. Isso pode incluir a preparação de demonstrações financeiras, declarações de impostos, cumprimento de obrigações fiscais, planejamento tributário, entre outras atividades contábeis e fiscais.

Mais de 120+ clientes

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Estou muito satisfeito com os serviços da consultoria de valores mobiliários que contratei. Desde que comecei a trabalhar com eles, minha experiência no mercado financeiro deu um salto significativo. Os consultores desta empresa são extremamente competentes e bem informados. Eles têm um profundo entendimento dos mercados de capitais e me ajudaram a tomar decisões de investimento mais fundamentadas e estratégicas. O que mais me impressionou foi a abordagem personalizada que recebi. Eles dedicaram tempo para entender minhas metas financeiras, tolerância ao risco e horizonte de investimento. Com base nisso, eles desenvolveram uma estratégia de investimento sob medida que se alinha perfeitamente com meus objetivos. Além disso, sua análise de mercado e recomendações de investimento têm sido excepcionais. Eles fornecem insights valiosos e análises detalhadas que me ajudaram a identificar oportunidades de investimento lucrativas. Outro ponto forte é a transparência e comunicação eficaz. Eles mantêm-me informado sobre as mudanças no mercado, atualizações de portfólio e desempenho dos meus investimentos de forma regular e clara. Graças à consultoria de valores mobiliários, minha carteira de investimentos está mais diversificada e equilibrada, e estou mais confiante em minha capacidade de alcançar meus objetivos financeiros a longo prazo. Recomendo vivamente esta consultoria a qualquer pessoa que esteja procurando orientação profissional e sólida no mundo dos investimentos.

Willian Morato Empresário

Mais de 120+ clientes

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Ainda receoso sobre o tema investimento iniciei minha trajetória junto à Legado. Com o tempo entendi todos os processos legais e o resguardo por parte da corretora e dos profissionais acerca do tema. Sempre bem atendido e informado sobre as melhores possibilidades de investimento de acordo com minhas disponibilidades, propensão à risco e necessidade de liquidez. Atualmente me sinto satisfeito e acolhido por uma equipe de profissionais que não deixam a desejar, o medo e receio viraram segurança, tranquilidade e ânimo em meus projetos financeiros.

João Orlandi Médico Radiologista e Militar

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